Каталог Рефератов - Анализ маркетинговой среды деятельности предприятия ОАО "Уралкалий"

	Информационно-образоательный портал
	Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,



МЕНЮ\|

поиск

Анализ маркетинговой среды деятельности предприятия ОАО "Уралкалий"

о итогам 2009 года выпуск товарного хлористого калия на предприятии составил около 2,621 млн тонн - на 45,3% меньше, чем в 2008 году (около 4,793 млн тонн). Причиной снижения производства в 2009 году стало существенное падение мирового спроса на калийные удобрения, обусловленное глобальным финансовым кризисом. В результате снижения потребления хлористого калия на ряде рынков компания вынуждена была работать с неполной загрузкой на протяжении всего 2009 года. Падение продаж KCl на мировом рынке показано на рисунке 2. Однако в конце 2009 года спрос на калийные удобрения начал постепенно восстанавливаться. Так, в ноябре «Уралкалий» произвел около 307,6 тыс. тонн товарного хлористого калия, что на 44,6% больше, чем в ноябре 2008 года. А в декабре выпуск товарной продукции составил около 199,4 тыс. тонн, что на 53,5% превышает показатель декабря 2008 года.

Рис.2 - Падение продаж хлорида калия в 2009 г.

21 декабря 2009 года на заседании Совета директоров ОАО «Уралкалий» была утверждена инвестиционная программа компании на 2010-2012 годы. Согласно решению Совета директоров, в среднем объем инвестиций в указанный период составит около 12,5 млрд рублей ежегодно (без учета инвестиций в реализацию проекта освоения Усть-Яйвинского участка и инвестиций в объекты социальной сферы). Из этих средств в среднем около 6,7 млрд рублей предполагается ежегодно направлять на расширение мощностей, около 5,8 млрд рублей - на поддержание мощностей. Ранее предполагалось, что средний годовой объем инвестиций компании в 2010-2012 годы составит 11,4 млрд рублей. Таким образом, согласно новой программе, среднегодовой объем инвестиций будет увеличен примерно на 1 млрд рублей, из которых предполагается ежегодно направлять примерно по 500 млн рублей на расширение мощностей и на поддержание мощностей.

Увеличение инвестиций в расширение мощностей компании связано с тем, что в связи реализацией проекта увеличения мощностей на Четвертом рудоуправлении были приняты решения о восстановлении и замене части объектов инфраструктуры, находящихся в эксплуатации около 20 лет, в целях повышения их надежности. К этим объектам, в частности, относятся главная вентиляторная установка, основные магистральные конвейеры, сети электроснабжения, дополнительные площади для складирования отходов.

Увеличение инвестиций в поддержание мощностей связано с тем, что компания приняла решение в период неполной загрузки мощностей реализовать рассчитанную на 3 года программу замены крупного технологического оборудования (сгустителей и печей), находящегося в эксплуатации около 30 лет. Так же было принято решение внести изменения в график реализации своей инвестиционной программы и ввода новых производственных мощностей. В соответствии с уточненным планом увеличение мощностей компании по производству хлористого калия до 7 млн тонн произойдет в 2012 году. Необходимость оптимизации инвестиционного портфеля компании вызвана медленными темпами восстановления спроса на мировом калийном рынке, пострадавшем от экономического кризиса. Анализ ситуации на калийном рынке показывает, что, хотя фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему сильны, возвращение спроса на калий на докризисный уровень потребует времени. Исходя из этого, компания сочла целесообразным перенести ввод новых мощностей на 2012 г., когда увеличенный объем производства может быть востребован рынком. Таким образом, объем производственных мощностей компании в 2010 - 2012 гг. составит: в 2010 - 5.5 млн тонн, 2011 - 5.5 млн тонн, 2012 - 7 млн тонн

Непрекращающийся рост цен в сочетании с увеличением производства будут способствовать улучшению финансовых показателей «Уралкалия». В 2008--2015 гг. прогнозируется средний темп роста выручки на уровне 15,1%, EBITDA -- 14,5%, чистой прибыли -- 14,9%. По расчетам, в 2009 году выручка компании увеличилась в 2,3 раза относительно аналогичного показателя 2008, а чистая прибыль -- в 4,5 раза.

Компания экспортирует примерно 90% своей продукции, продавая 70% странам BRIC. Большая часть продукции доставляется по железным дорогам из Перми до Балтийского Балкерного Терминала (ББT) Уралкалия в Санкт-Петербурге, где она погружается на корабли для доставки. Остальная часть продукции доставляется по железнодорожным путям клиентам в России, Китае и Европе. Компания контролируется MADURA Holdings, которая владеет 80% акций. MADURA Holdings зарегистрирована на Кипре, ее владелец - Дмитрий Рыболовлев, который также является председателем Совета Директоров Уралкалия.[2]

В мире лишь 12 стран имеют месторождения и возможность производства калийных удобрений. На рисунке 3 представлено распределение запасов калия в мире.

Рис. 3. Распределение запасов калия в мире

При этом потребляют калийные удобрения более 150 стран. Таким образом, около 83% производимых в мире калийных удобрений экспортируется (рисунок 4).

Рис. 4 Мировой экспортный рынок калия в 2009 году

Главными конкурентами Уралкалия являются PotashCorp, Mosaic и Agrium (Canpotex), Сильвинит, ICL, Kali & Salz и Беларуськалий. Данные компании производят большие объемы калийных удобрений и реализуют их на тех же рынках сбыта, что и Уралкалий. Ниже приведено краткое описание каждой компании.

Сильвинит (Россия) специализируется на производстве калийных удобрений и разрабатывает то же месторождение калийных солей, что и Уралкалий. Производственная мощность компании составляет 5.3 млн тонн калия с возможностью незначительного увеличения. В 2009 году Сильвинит получил выручку в объеме $1298 млн. (-40% год к году), EBITDA составил $969 млн. (-39%), а чистая прибыль упала до $661 млн. (-44%), производство хлористого калия в 2009 г было снижено до 3,3 млн. тонн, что соответствует снижению на 36% по сравнению с 2008 годом. Средняя загрузка мощностей составила 60%. Дмитрий Рыболовлев, председатель Совета директоров, является держателем 19.47% акций Сильвинита. Члену Совета директоров компании Уралкалия г-ну Шевцову принадлежит 5.65% акций Сильвинита. Владислав Баумгертнер, генеральный директор Уралкалия, является членом Совета директоров Сильвинита. Сильвинит конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии и России. Компания экспортирует свою продукцию через латвийский порт Вентспилс, что приводит к немалым затратам из-за расстояний и пересечения границы. Экспорт продукции через Санкт-Петербург значительно сократил бы транспортные расходы. Компания владеет собственным портом, расположенным на Дальнем Востоке, но расходы по перевозке составляют $70.5 за тонну поставленной продукции.

Беларуськалий (Беларусь) находится под контролем правительства Беларуси. Компания занимается производством калийных удобрений, реализуя 7.9 млн тонн удобрений в год. В 2009 г компания получила рекордную в историю валютную выручку - 3,379 млрд. USD. Средняя цена продаж составила 429 USD/т. Ей принадлежит 50% акций БКК, но по объемам продаж через БКК она не является конкурентом Уралкалию.

PotashCorp (Канада) - самый крупный в мире производитель удобрений и, в частности, калийных удобрений. PotashCorp произвела 9.2 млн. т в 2007 году. PotashCorp имела самый значительный объем незадействованных производственных мощностей - 3 млн. т, которые вновь заработали к 2006 году. Оптимизация производства позволила увеличить объ

емы выпуска еще на 0.4 млн. т в 2007 году. PotashCorp планирует довести производственную мощность до 18 млн. т к 2013 году. В краткосрочной перспективе Potash-Corp объявила о сокращении производства на 2.0 млн. в 2009 году. PotashCorp инвестирует средства в другие компании данной отрасли. Ему принадлежат 10% акций ICL, 28% - Arab Potash, 25% - SQM и 20% - Sinofert, крупнейшего китайского дистрибьютора. PotashCorp конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии, Юго-восточной Азии и России.

Mosaic (США) - новая компания, образовавшаяся в октябре 2004 г. В результате слияния Cargill Incorporated и IMC Global. Ежегодно компания производит 9.3 млн тонн калийных удобрений. Продажи в 2005 г. составили $5.3 млрд, из них продажи калийных удобрений - 21%, фосфатных - 53% и азотных - 2%. Mosaic произвела 9.2 млн. т в 2007 году. Однако 1.3 млн. т из общего объема пришлось на толлинговое производство для PotashCorp. Компания объявила об увеличении производственных мощностей на 5.5 млн. т и планирует довести производственные мощности до 15.5 млн. т к 2020 году Mosaic конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии, Юго-восточной Азии и России.

"Еврохим" приобрел лицензию на разработку месторождения хлористого калия в 2005 году. Первый рудник должен иметь производственную мощность в 2.3 млн. т, а добыча должна начаться в 2012 году. "Еврохим" приобрел еще одну лицензию за $0.17 млрд. в 2008 году. Данное месторождение имеет сложные геологические условия, так как на его территории также ведется добыча нефти. Рудник на данном месторождении, возможно, сможет производить не более 1 млн. т в год. Так как у "Еврохима" отсутствует опыт горных работ, для разработки месторождений компании потребуется партнер. Основной задачей "Еврохима" является отход от зависимости от двух российских производителей хлористого калия в собственном производстве удобрений, содержащих NPK. Пока неясно, означает ли это, что "Еврохим" ведет поиск западного партнера для разработки месторождений. Андрей Мельниченко, контролирующий "Еврохим", приобрел 7.28% акций K+S в прошлом году и увеличил свою долю в акционерном капитале этой компании до 15% в ноябре 2008 года. Ожидается, что реализация первого проекта по данным лицензиям начнется в ближайшее время, и первый рудник вступит в строй в 2014-2015 годах.

Agrium (Канада) обеспечивает продукцию и услуги для сельского хозяйства на территории США, Канады и Аргентины. Ежегодно Agrium производит 1.7 млн тонн калийных удобрений. Чистые продажи компании в 2005 г. составили $3.3 млрд, из них продажи калийных и фосфатных удобрений - 8% и 10%, азотных и сульфатных - 50%. Agrium конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии, Юго-восточной Азии и США.

Israel Chemicals (Израиль) производит и реализует удобрения, продукцию промышленного и специального назначения, а также продукты металлургической промышленности. Производственная мощность компании - 5.6 млн тонн калийных удобрений в год. Продажи в 2005 г. составили около $2.9 млрд, из них продажи калийных удобрений - 31%, а фосфатных - 16%. PotashCorp принадлежит 10% акции компании. ICL конкурирует с Уралкалием на рынках Китая, Бразилии, Индии и Европы.

Arab Potash Corporation (Иордания) специализируется на производстве калийных удобрений. Производственная мощность компании - 1.8 млн тонн калийных удобрений в год. Продажи в 2005 г. составили примерно $159 млрд. Potash Corporation является держателем 29% акций APC. APC конкурирует с Уралкалием на рынках Китая и Индии.

"Акрон" приобрел лицензию на разработку месторождения в России за $0.7 млрд. Новое месторождение расположено поблизости от рудников "Уралкалия", который проиграл аукцион. "Акрон" не имеет опыта добычи хлористого калия и, как следствие, компании потребуется партнер для разработки месторождения. Как и "Еврохим", "Акрон" заинтересован в обретении независимости от "Уралкалия" и "Сильвинита" для обеспечения сырьем на производство NPK и может инвестировать в строительство нового рудника (как и в случае с добычей фосфоритов). Вопрос о том, кто станет партнером компании, пока остается открытым. По оценкам экспертов, рудник будет иметь производственную мощность в 2 млн. т в год и может выйти на полную мощность к 2019 году.

ICL эксплуатирует два старых рудника в Европе, производственной мощностью по 1 млн. т каждый, в Испании и Великобритании. Компания производит еще 3 млн. т на Мертвом море. ICL планирует увеличить производственные мощности на Мертвом море на 0.25 млн. т к 2011 году и планирует увеличить производственные мощности двух рудников на Европейском континенте на 0.3 млн. т. В течение 5-6 лет ICL намерена увеличить производственные мощности на Мертвом море еще на 1 млн. т. В отличие от других производителей, ICL имеет возможность спекулировать произведенной продукцией, так как компания может складировать огромные объемы хлористого калия в пустыне. В зависимости от прогнозируемой динамики цен компания может увеличивать или сокращать поставки хлористого калия из запасов произведенной продукции

Kali und Salz (Германия) производит калийно-магниевые удобрения. Производственная мощность компании - 5.2 млн тонн калийных удобрений в год. Чистые продажи компании в 2005 г. составили €2.8 млн, из них продажи калийных удобрений - 21%, фосфатных - 39%. Kali and Salz конкурирует с Уралкалием на рынках Европы и Бразилии.[3]

На рисунке 5 показаны объемы производства и прогноз мощности основных компаний производителей хлористого калия.

Рис. 5 Объемы производства и прогноз мощности основных компаний производителей

1.5 Потребители

Основным направлением поставок ОАО «Уралкалий» являются рынки стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Эти страны отличают высокие темпы роста численности населения и его доходов, которые также являются ключевыми факторами роста спроса на калийные удобрения. «Уралкалий» через БКК занимает лидирующее положение на рынках этих стран, и благодаря этому имеет более высокий потенциал роста по сравнению с производителями с меньшим присутствием на рынках стран БРИК. На рисунке 6 представлена структура продаж ОАО «Уралкалий» в 2009 году.

Рисунок 6 - структура продаж ОАО «Уралкалий» в 2009 году

1.5.1 Поставки на экспорт

Общий объём производства хлористого калия в 2008 г. составил более 5 500 000 т, количество отгруженного хлористого калия составило более 5 100 000 т.

На розовый хлористый калий самый высокий спрос. Продажи составили 53%, 54% и 57% от общего объема продаж в 2004, 2005 и 2006 гг. соответственно. Уралкалий поставляет почти весь розовый хлористый калий в Азию. В 2008 году 39% общего объема РХК получил Китай, 27% - Индия, и 23% - Юго-Восточная Азия.[3]

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5

© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.