В Челябинске по собственным оценкам компании CyberCity контролирует 30% рынка. По данным журнала "Деловой квартал" всего в Челябинске к февралю 2007 года было установлено 300 терминалов CyberCity. Из них 90 аппаратов - собственные, остальные принадлежат партнерам. Внутренняя комиссия - 1-2% от суммы платежа, внешняя комиссия - 10 рублей за операцию. Процессинг платежей выполняет система "Город"держатель которой - Челябинвестбанк. Система позволяет клиенту оплатить счета 150 поставщиков услуг: коммунальные услуги, домофон, телефон, интернет, платное ТВ, штрафы ГИБДД, услуги операторов сотовой связи.

Среди производителей платежных терминалов, расположенных в уральском регионе, можно отметить компании “Гроссвер”, "ПРОВЕНТО", "ЭлСи".

Поволжье. Уровень насыщения рынка платежных терминалов Поволжья в конце 2006 года эксперты оценивали в 40%. Средний платеж по услугам сотовой связи, проводимый через платежные терминалы в Казани, составлял 58,5 рублей.

На сегодняшний день на рынке оплаты сотовой связи лидируют салоны связи. На их долю приходится 65% рынка. На втором месте - собственные точки сотовых операторов, на третьем - независимая розница (продажа карт оплаты на заправках, в магазинах и т.п.). По популярности независимая розница конкурирует с салонами связи, но занимает относительно небольшой процент рынка в силу непопулярности самих карт. Наименее популярны платежные терминалы. Однако именно в этом сегменте наблюдается наибольший потенциал роста. В ближайшее время этот сегмент ожидает, по крайней мере, двукратное увеличение - до 10-15%.

В Поволжье сети платежных терминалов развивают платежная система “ОСМП”, Группа “e-port”, компания “Элекснет”, платежная система “CyberPlat”, “Спринтнет”, “CitiPay”, "Плат-Форма". “ОСМП” располагает в Поволжье семью представительствами и в ближайшее время планирует открыть еще пять - в Саранске, Набережных Челнах, Ульяновске, Пензе и Кирове. Цель региональных представительств - подключить максимальное количество местных операторов. По словам регионального представителя “ОСМП” в Татарстане Ильдара Мусина рынок платежных систем Поволжья еще не насыщен, поэтому перспективы его освоения потенциально очень велики. До сих пор этот бизнес развивался, в основном, в закамской зоне республики, сейчас он начинает появляться и в Казани.

Региональные представительства Группы “e-port” в Поволжском федеральном округе начали свою работу только в 2006 году. Они размещаются в Самарской, Нижегородской областях, в республиках Татарстан и Башкортостан. Кроме указанных платежная система “e-port” имеет еще 11 представительств в других регионах России.

Региональные представительства платежной системы “CyberPlat” находятся в Нижнем Новгороде и Самаре. Стратегия компании в этом регионе несколько отличается от традиционного способа ведения этого бизнеса. В качестве платежного механизма компания предлагает использовать уже существующие кассовые и платежные механизмы своих партнеров, которые при интеграции с системой через интернет-шлюз становятся платежным терминалом для оплаты услуг сотовой связи, коммунальных платежей и других транзакций.

Еще одним федеральным игроком на рынке Поволжья является компания “Спринтнет”: ее платежные терминалы установлены в Ульяновске, Уфе, Набарежных Челнах, в Нижегородской и Самарской областях, в Республике Татарстан.

“Элекснет” располагает сетью в 100 аппаратов в Казани, планируется выход на рынки Самары, Тольятти и Саратова.

Кроме платежных сетей федерального уровня на рынке электронных платежей Поволжья работают региональные платежные сети. С 2005 года в Казани действуют платежные терминалы “CitiPay”. Платежные терминалы "Плат-Форма" работают в Казани и Нижнем Новгороде.

Среди производителей платежных терминалов, расположенных в Поволжье, можно отметить компании “Igromir”, "Мелиор", "Инвент-НН".

Вологда. По данным областной еженедельной газеты “Премьер” одним из крупнейших операторов на рынке платежных терминалов является вологодское отделение Сбербанка России. В отличие от коммерческих фирм комиссионный процент в платежных терминалах Сбербанка не взимается. Через терминал банка можно произвести расчет за коммунальные услуги, услуги связи (телефон, радио, кабельное ТВ), заплатить за детский сад, внести налоги и штрафы ГАИ, погасить кредит. Платежи через эти терминалы принимаются только с пластиковой карточки самого Сбербанка, то есть, доступны лишь для клиентов Сбербанка.

Кроме Сбербанка свои сети в вологодском регионе развивают компании “АМС¬экспресс” и “Electropay”. Несмотря на то, что в Вологде оборот терминала в месяц составляет 600 тысяч рублей, а срок окупаемости - почти два года, представители этих компаний планируют дальнешее освоение региона.

Компания “Electropay”, которая в течение двух месяцев заняла прочные позиции в вологодских салонах мобильной связи, принимает пока только платежи за сотовую связь. Представитель “Electropay” в Вологде Максим Бельский рассказал, что планах компании к десяти уже действующим терминалам добавить в ближайшее время еще 20 - 30.

Новосибирск. Впервые платежные терминалы в Новосибирске появились в 2002 году. Они были установлены в отделениях Новосибирского Телеграфа и предназначались в основном для оплаты коммунальных услуг. Широкое распространение в этом регионе терминалы получили 2,5 года назад.

Сейчас число компаний, владеющих сетями терминалов в Новосибирске, оценить сложно. По сообщениям региональной прессы уровень насыщения рынка составляет около 70%. Среди наиболее заметных платежных сетей можно отметить сети "Мультикасса", “Экспресс-оплата”, "Экспресс-Касса", “Быстроплат”, "Система Город", “EasyPay”, “TelePay”, "Сибириада", "Локомотив" (дилер ОСМП), МУП РКЦ (сеть принадлежит ЦФТ). Кроме того, в Новосибирске работают региональные представительства платежных систем “ОСМП” и “e-port”.

Как и в других регионах наибольшей популярностью здесь пользуются платежи за услуги сотовой связи. Их доля в общем объеме совершенных платежей составляет 96-97%. Средний платеж через терминал в Новосибирске составляет 60-100 рублей, средний размер внешней комиссии - 6,5 - 7 %, средний срок окупаемости терминала - 1-1,5 лет.

Владельцы новосибирских сетей прогнозируют развитие сегмента рынка платежных систем по трем основным направлениям: за счет увеличения количества терминалов самообслуживания, расширения списка услуг и полного насыщения регионального рынка.

Производитель платежных терминалов в регионе один - компания “Сибпромдизайн”, дочернее предприятие компании SmartGames. Большинство сетей работает на их оборудовании.

Омск. По данным журнала “Бизнес Курс” и www.asmedia.ru к концу 2006 года в Омске работало 10 платежных сетей, включающих в общей сложности более 500 терминалов. Одним из лидеров омского рынка стал “Центр коммунальных услуг” (торговая марка “mCash”). Кроме него свои сети в Омске развивают компании “Auto-pay”, “Easy-pay”, “Мультикасса”, “Плат-Форма”, “Объединенная система мобильных платежей”, “Свободная касса”, “Мгновенно” и “ОПСБ” Инвестсбербанк, начавший развивать терминальную сеть наряду с сетью банкоматов. Терминалы “ОПСБ” Инвестсбербанк работают только с картами “Золотая корона”.

По результатам исследований журнала “Бизнес Курс”, регулярно пользуются услугами терминалов более 60% омичей, средняя комиссия, которую взимают с потребителя владельцы терминальных сетей составляет 7%, среднемесячная выручка от одного терминала - около 35000 рублей. Мнение основных участников рынка относительно насыщенности рынка колеблется: от 25% до 95%. Исследование рынка показало, что свободных мест потребительского внимания еще вполне достаточно для количественного роста рынка на 50%.

Большинство потребителей готово уже сегодня дополнить или заменить существующие способы оплаты услуг ЖКХ (около 40%), стационарного телефона (29%), погашения потребительских кредитов (32%) оплатой через терминалы.

В настоящее время в Омске не охвачены терминальными сетями вузы, спальные районы, окраины города. Кроме того, опрос потребителей показал, что будут пользоваться стабильным спросом услуги терминалов, расположенных в развлекательных центрах, кинотеатрах, заведениях общепита, на заправочных станциях.

Красноярск. Платежные терминалы в Красноярске появились в середине 2005 года и сразу начали претендовать на роль универсального средства приема платежей. Сейчас в Красноярске работают терминалы платежных сетей “Платежка” и “Мгновенно”. Все участники красноярского рынка приема платежей считают сегмент платежных терминалов весьма перспективным. По утверждению совладельца сети “Мгновенно” Леонида Сергеева до 15% всех посетителей магазинов пользуются услугами установленного около входа терминала, что делает его установку выгодной даже в небольших торговых точках.

Сеть “Платежка” располагает 160 терминалами, установленными не только в Красноярске, но и в других городах края. Сеть “Мгновенно” недавно начала работать в Красноярске и пока располагает здесь лишь десятком терминалов. Основную долю оборота терминала составляют платежи за услуги мобильной связи. В среднем терминал окупается за 1,5 года. По словам Анатолия Аульченко за первое полугодие 2006 года количество транзакций через терминалы увеличилось на 70% и достигло 35 тыс. платежей в месяц.

Эксперты считают, что плотность установки терминалов в Красноярске может увеличиться еще в два раза по отношению к существующей на текущий момент

§ 5. Развитие рынка платежных терминалов

Чтобы оценить перспективы развития рынка платежных терминалов, рассмотрим влияние основных макроэкономических показателей и их прогнозные значения до 2009 г. Среди основных тенденций социально-экономического развития России в 2006-2009 годах следует отметить благоприятные макроэкономические факторы, которые являются базой для прогнозирования роста платежеспособного спроса населения, оказывающего влияние на увеличение востребованности услуг моментальных платежей:

Рост цен на основные виды сырья: нефть, металл;

Рост ВВП на 25,3% за период 2006-2009 гг. (П) ;

Опережающий рост доходов населения по сравнению с темпами роста ВВП;

Снижение инфляции к 2009 г. (П) до 6,4 %;

Ожидается, что валовый отток капитала из частного сектора, постепенно начнет сокращаться.

В то же время необходимо сказать и о факторах риска, которые могут отрицательно повлиять на реальное состояние платежеспособного спроса Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России - первые ласточки - М., 2009:

Зависимость финансовой системы и производства от внешней конъюнктуры;

Сохранение технологической и инновационной отсталости;

Риск политической нестабильности во взаимоотношениях власти и бизнеса.

Ситуация в России характеризуется растущим стабилизационным фондом, увеличением золотовалютного запаса, ростом ВВП. Однако, в результате выхода значительной денежной массы на внутренний рынок (увеличение заработной платы бюджетным служащим), за первые месяцы 2006 г. произошел сильный скачок инфляции в 4%, что может сказаться на превышении заложенного в бюджете годового уровня инфляции.

Структура российской экономики делает ее заложницей нефтегазодобывающей промышленности. Учитывая возможные сценарии изменения уровня цен на нефть, по данным Минэкономразвития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе сохранится положительная тенденция устойчивого роста ВВП.

В настоящее время по объему иностранных инвестиций Россия все еще отстает от соседей из Центральной и Восточной Европы, хотя инвестиционная привлекательность российской экономики в настоящее время чрезвычайно высока Липис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008.. Повышение суверенного кредитного рейтинга России международным рейтинговым агентством Standard&Poor`s до "инвестиционного" будет способствовать росту деловой активности иностранных и международных компаний, что приведет к увеличению их доли в структуре спроса. К 2010 г. прогнозируется снижение инфляции до уровня 6,4 %. Следует отметить, что чем выше цены на нефть и больше приток средств в экономику, тем будут менее эффективны меры по контролю над ценами. С учетом базового сценария развития экономики темпы потребительской инфляции должны постепенно снижаться, но к 2009 г. они все равно останутся выше 6% (по данным Росстата, ФК "УРАЛСИБ"). Продолжает расти уровень потребления, уровень финансовых вложений в экономику за счет благоприятной конъюнктуры на мировом рынке сырьевых ресурсов, отмечается рост заработной платы и развитие рынка потребительского кредитования. Рассмотренные макроэкономические факторы оказывают положительное влияние на динамику развития рынка платежных терминалов в России.

А последние несколько лет активное проникновение услуг мобильной связи и бум на рынке потребительского кредитования привели к тому, что миллионы потребителей имеют потребность ежемесячной оплаты услуг. Стадию насыщения рынка платежных терминалов в Москве можно прогнозировать к 2007-2008 гг. Сейчас еще возможен выход новых компаний в сегмент ПТ, но после 2007 года новым игрокам станет сложно конкурировать с действующими сетями терминалов. На сегодняшний день ярко выражено стремление владельцев терминалов и операторских сетей максимально быстро занять наиболее привлекательные места для установки терминального оборудования. Этим фактом, а также отсутствием законодательного регулирования в сфере оплаты услуг через платежные терминалы можно объяснить наибольшую востребованность оборудования в среднем и нижнем ценовом диапазонах (от 70 тыс. руб. до 150 тыс. руб.). После насыщения рынка платежных терминалов в Москве, а также в ходе дальнейшей конкурентной борьбы начнется так называемая "вторая волна", характеризующаяся заменой парка оборудования на модели с расширенными функциональными возможностями. Активное развитие рынка будет продолжаться в регионах.

Рейтинг популярности услуг, предоставляемых через платежные терминалы, выглядит так:

оплата сотовой связи, Интернет, спутникового телевидения,

погашение кредита,

оплата коммунальных услуг,

перевод средств во вклад и на другие счета,

оплата за стационарный телефон (в перспективе).

Как было отмечено выше, в настоящее время терминалы моментальной оплаты чаще всего используются для осуществления платежей за мобильную связь, интернет, кабельное телевидение. Но это лишь начало. В связи с ростом платежеспособности населения, растет потребность в сервисах, обеспечивающих оплату различных услуг и товаров, что открывает огромные возможности для платежных терминалов. Ситуация на рынке складывается так, что с появлением значительного количества новых игроков и усилением конкурентной борьбы, возникает необходимость расширения списка предоставляемых услуг. Уже сейчас на рынке реализованы большинство из таких сервисов, как погашение потребительских кредитов, оплата междугородней связи, пополнение банковских счетов, бронирование и продажа билетов, оплата коммунальных услуг, продажа сотового контента (различные мелодии, картинки, игры), печать фотографий с мобильного телефона через Bluetooth. и др. Как альтернативу развития сетям моментальной оплаты в будущем рассматривают универсальную систему оплаты услуг через Интернет с использованием пластиковых карт. Преимущества данной системы перед терминалами самообслуживания состоит в отсутствии комиссии по основным операторам услуг и возможностью быстро и не выходя из офиса или квартиры осуществить необходимые платежи. Данный вид услуг будет активно развиваться и составит конкуренцию владельцам терминальных сетей. Количество пользователей услугами платежных Интернет-систем будет зависеть от общего развития системы оплаты товаров и услуг через платежные карты.

§ 6. Краткий обзор состояния зарубежного рынка платежных терминалов

Зарубежный рынок киосков самообслуживания - это один из самых быстроразвивающихся сегментов бизнеса с годовым ростом 30-35%. Объем рынка США за 2005 год в сегменте платежных, информационных и интерактивных терминалов составил $400 млн. 50% всех терминалов установлены в местах розничной торговли, а еще 50% -- в государственных учреждениях и сфере обслуживания Безналичные деньги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008.-№3..

По данным исследования зарубежного рынка терминалов самообслуживания за 2009 год, проведенного Ассоциацией SelfService World (опрос проводился среди владельцев компаний, которые используют киоски самообслуживания в своем бизнесе), по крайней мере 72% респондентов используют хотя бы один терминал. 20% из них установили интернет-киоски, 17 % - АТМ, 15% - информационные киоски, 12% - биометрические терминалы. Удивительно, что наиболее востребованная и многообещающая отрасль - кадровая служба - менее всех прочих используют сенсорные киоски. Всего 3% кадровых агентств используют терминалы самообслуживания для поиска персонала. В ближайший год собираются устанавливать новые киоски всего 10% респондентов.

Каждая покупка в бизнесе должна иметь объясняющие ее причины. На вопрос, по какой причине были установлены киоски самообслуживания, 45% респондентов ответили, что по требованию клиентов, для более удобного обслуживания. Из них 40% респондентов ответили, что причиной стало желание повысить эффективность работы, 39% внедрили киоски для более быстрого обслуживания клиентов.

34% опрошенных сказали, что устанавливают киоски в расчете повысить прибыльность бизнеса, 26% - расширить возможности продвижения торговой марки и 13% установили киоски из-за того, что их используют конкуренты.

Выяснилось, что только 11% респондентов перед покупкой киосков проводили собственные исследования на предмет востребованности терминалов. 14% респондентов обратились в маркетинговые агентства или купили несколько отчетов о проведенных исследованиях, 17% вообще не проводили исследований.

52% респондентов сообщили, что их расходы на внедрение киосков самообслуживания в ближайший год будут расти. 60% опрошенных планируют увеличивать расходы на проекты самообслуживания в ближайшие три года. 14% и 6% респондентов не предполагают каких-либо изменений в бюджете в указанные периоды.

Какой фактор является наиболее важным при выборе киоска самообслуживания. Только 19% опрошенных считают самым важным фактором цену киоска, 33% - ответили неопределенно, 11% считают цену “довольно важным фактором”. Что же все-таки считается наиважнейшим фактором при выборе киоска? Подавляющее большинство компаний ищут поставщика, который понимал бы их задачи и их конкретные потребности. На вопрос, какие качества для них наиболее важны при выборе поставщика киосков, 39% респондентов считают, что это - понимание их области деятельности, 29% - ответили, что необходимо понимание их специфических требований.

В качестве наименее важных факторов были упомянуты размер компании- поставщика, срок работы на рынке и достигнутое положение. Наименее важными факторами респонденты признали возможность поставщика продемонстрировать успешно выполненные проекты по внедрению киосков самообслуживания на примерах предыдущих клиентов.

Заключение

Развитие платежных систем в России во многом обусловлено тем, что с ростом рынка розничных финансовых услуг существенно увеличился спрос на пластиковые карты. На сегодняшний день они уже стали универсальным средством доступа к банковским продуктам по всем каналам обслуживания. В последнее время наблюдается увеличение доли кредитных карт в общем объеме выпуска, что является следствием роста популярности услуг розничного кредитования. Повсеместное распространение получили карточные продукты международных платежных систем, так как сегодня клиенты банков ожидают, что их пластиковые карты будут приняты в любом банкомате, торговой сети или электронном магазине в любой стране мира.

Последние два-три года рынок электронных платежных систем в России развивается даже активнее, чем в среднем по миру, прежде всего благодаря очевидным преимуществам интернет-платежей, удобству, скорости и надежности перечисления средств.

Однако первой проблемой на пути развития платежных терминалов следует признать постоянное увеличение арендной платы за использование площадей, которая за последние несколько лет выросла в несколько раз. К тому же количество компаний, задействованных в этом сегменте экономики, постоянно растет, а значит среднее количество людей, использующих один терминал, уменьшается. На Западе население нашло простой способ решения этой проблемы, путем использования услуги регулярного банковского перевода денежных средств, у нас же все происходит с точностью наоборот - люди расплачиваются с банками через терминалы.

Список использованной литературы

1. Безналичные деньги - миф или реальность? // Электронный журнал SIBINFOSHOP, 2008.-№3.

2. Безопасность электронных платежей в России. - М., 2009

3. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. - М.: Финпресс, 2009.

4. Котлер Ф. и др. Маркетинг, менеджмент. Санкт-Петербург, 2000.

5. Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. Москва, 2008.

6. Кузнецова И.М. Локальные платежные системы - первая ступень в мир электронных денег. - М., 2008

7. Липис А., Маршалл Т. Электронная система денежных расчетов - Москва, 2008.

8. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. - М.: Финансы и статистика; Электроинформ, 2007.

9. Преображенский К.В. Платежные системы Интернет в России - первые ласточки - М., 2009

10. Стаханов В.Н., Ивакин Е.К. Маркетинг строительства. - Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: РГСУ, 2007.

11. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих предприятий. - М., 2009.

Страницы: 1, 2, 3, 4