Дипломная работа: Оценка экономической эффективности реализации нефтегазовых проектов острова Сахалин и их влияния на экономическое положение РФ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

"Оценка экономической эффективности реализации нефтегазовых проектов острова Сахалин и их влияния на экономическое положение РФ"

Введение

Расширение международной деятельности в сфере энергетики, взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами по освоению и разработке топливно-энергетических ресурсов, повышению эффективности их использования и освоению новых энергетических рынков является не только одним из важнейших направлений долгосрочной энергетической политики России, но и важнейшим фактором для развития экономических субъектов.

Дальний Восток России относится к числу проблемных регионов, где остро стоят такие вопросы как модернизация производственной инфраструктуры (прежде всего, транспортной), дефицит квалифицированных кадров, диспропорции территориального развития. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Дальневосточного экономического региона волнуют не только население данного региона, но ряд тихоокеанских государств, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Одним из путей решения данных проблем является привлечение иностранных инвестиций. Мировая практика показала, что наибольший положительный эффект для принимающей страны дают прямые иностранные инвестиции (ПИИ), поскольку они представляют долгосрочные капиталовложения, ориентирующиеся в первую очередь на стратегические преимущества принимающей страны. Кроме того, ПИИ связаны с переносом в страну новых технологий, ноу-хау, методов управления и рыночных технологий, что ведет к повышению общего уровня конкурентоспособности экономики принимающей страны.

Вопрос о необходимости привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику возник сразу после принятия соответствующих законов, разрешающих на определенных условиях объединение российских и иностранных капиталов. По мере роста дефицита национальных инвестиционных ресурсов этот вопрос приобретал все большую актуальность. Особенно остро этот дефицит ощущался в российской энергетике – отрасли с высокой капиталоемкостью, от состояния которой зависят темпы и характер развития экономики в целом.

По масштабам привлечения иностранных инвестиций нефтегазовые проекты острова Сахалин являются уникальными для России. На данный момент в проекты разработки шельфа вложено более 4 млрд. долл., и объем этих средств неуклонно возрастает. Помимо этого область получает прямые доходы от разработки. В работе по разведке и разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Сахалина прямо или опосредованно принимают участие крупнейшие международные компании: «Шелл», «Эксон Мобил», «Бритиш Петролеум», китайская «Синопек» и индийская «ОНГК», японские корпорации «Мицуи», «Мицубиси», «СОДЕКО» и многие другие.

Сахалинская область является одним из наиболее развитых нефтегазодобывающих районов Дальневосточного экономического региона и относится к числу старейших в России. Развитие нефтегазового комплекса является одним из приоритетных направлений экономического развития Сахалинской области. Реализация нефтегазовых проектов оказала существенное, если не сказать основное влияние на развитие многих других отраслей экономики как Сахалинской области так и Дальнего Востока: строительства, торговли, финансов, сферы услуг. Главными приоритетами при реализации нефтегазовых проектов, как реализуемых в настоящее время, так и планируемых к разработке в будущих периодах, является их максимально возможная отдача для экономики области и страны в целом, максимальное привлечение российских подрядчиков, и минимизация воздействия от производственной деятельности на уникальную природу Сахалина.

Для России как страны-экспортера энергетических ресурсов, освоение и разработка нефтегазовых месторождений создает факторы усиления геостратегического положения страны. Отсюда и особая актуальность вопросов, связанных с международным сотрудничеством в освоении нефтегазовых ресурсов острова Сахалин.

Объектом исследования является международное сотрудничество, предмет исследования – нефтегазовые проекты о. Сахалин.

Целью дипломной работы является оценка экономической эффективности реализации нефтегазовых проектов острова Сахалин и их влияния на экономическое положение Дальнего Востока и страны в целом.

Для выполнения данной цели поставлены следующие задачи:

– Выявить тенденции развития международного сотрудничества в нефтегазовом секторе России на примере сахалинских проектов;

– Проанализировать законодательное обеспечение и практику форм построения отношений с инвесторами;

– Охарактеризовать этапы развития, производственные и финансовые показатели нефтегазовых проектов о. Сахалин;

– Определить влияние от реализации международных нефтегазовых проектов о. Сахалин на экономическое развитие территорий и социальное положение населения Дальнего Востока;

– Оценить экологические последствия от реализации проектов для Сахалинской области.

Теоретической и методологической основой дипломной работы являются труды российских исследователей в области мировой экономики, внешней торговли, вывоза капитала, прежде всего А.И. Новикова, В.С. Осьмакова, Р.В. Илюхина и других. По вопросам экономического сотрудничества с Северо-Восточной Азией основой послужили материалы международного семинара «Укрепление экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии», проведенного в г. Владивосток 8–9 сентября 2007 г. Хорошей опорой по вопросам экономической политики в нефтегазовом секторе послужила работа кандидата политических наук С.В. Севастьянова «Более агрессивная и прагматичная Новая Энергетическая Политика в России: последствия безопасности для Северо-Восточной Азии».

Статистической базой дипломной работы являются официальные материалы Госкомстата РФ, Министерства энергетики РФ, Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области, других министерств и ведомств, российских научно-исследовательских институтов, ведущих научных журналов, международных экономических организаций.

При рассмотрении деятельности международных корпораций были использованы годовые отчеты консорциума «Сахалин Энерджи» (SakhalinEnergy), компании «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ExxonNeftegasLimited), «ТНК-Би-Пи» (ТНК-BP). Также рассматривалась информация, размещенная на официальных сайтах данных компаний.

1. Правовая основа международного сотрудничества в нефтегазовой сфере

международный сотрудничество нефтегазовый сектор

Собственником природных ресурсов в любой стране является государство. Следовательно, разработка ресурсов должна осуществляться на основе определенных договоров, закрепляющих условия освоения природных ресурсов, ответственность сторон и другие аспекты. От того, как составлены условия данных договоров зависит экономическая эффективность разработки для государства и его субъектов, степень вовлеченности инвесторов, а, следовательно, и конечное влияние проектов в области разработки природных ресурсов на стратегическое положение страны.

Поэтому, целесообразно дать характеристику основным контрактам и кооперационным соглашениям международного сотрудничества в нефтегазовой сфере, используемых в мировой практике, и более подробно рассмотреть контракты, имеющие место в России в освоении нефтегазовых ресурсов острова Сахалин.

Международное сотрудничество в нефтегазовой сфере может осуществляться на основе следующих соглашений:

– исключительная лицензия;

– соглашение о разделе продукции (СРП) (ProductionSharingAgreement);

– совместное операционное соглашение (JointOperatingAgreement);

– концессионный договор (Сoncession);

– договоры о совместной эксплуатации нефтегазовых месторождений (UnitisationandUnitOperatingAgreement);

– контракт о совместной деятельности (по разведке и эксплуатации нефтегазовых месторождений) – AssociationContract;

– тендерыизакупки (Tenders and Procurement);

– газовыесоглашения (Gas Agreements), такиекакСоглашениеосовместномпредприятиипомаркетингуприродногогаза (Natural Gas Marketing Joint Venture Agreement), Соглашениеотранспортировке, переработкеивозвратугазасместорождения (Agreement for the Transportation, Processing and Redelivery of Gas), Основнойдоговор (купля-продажагаза) Master Agreement, Соглашениеотранспортировкенатуральногогаза (Agreement for Transportation of Natural Gas);

– операции с активами нефтегазовых компаний (AssetOperations);

– сервисныесоглашения (ServicesAgreements);

– буровойконтракт (DrillingContract) [1, с. 301].

На практике существует масса различных концессионных механизмов построения отношений с инвесторами: от классических форм до производных от них комбинаций. Многообразие форм обусловлено объективными различиями: между странами в политическом и правовом устройстве, в традициях, в степени государственного вмешательства в экономику, в подходе к собственности на недра и т.д.

Классификация форм государственно-частных партнерств в недропользовании в российском законодательстве не закреплена. Существует классификация, согласно которой все известные формы недропользования условно делятся на:

1.      внедоговорные формы (административно-разрешительные);

2.      договорные формы (обеспечивающие равные гражданско-правовые позиции сторон – СРП, сервисные контракты);

3.      концессионные соглашения (договоры особого рода, с сильным регулятивным элементом со стороны собственника ресурсов) [2, с. 114].

Международные нефтяные компании обычно осуществляют свою деятельность на основе исключительной лицензии или контракта на право разработки месторождения. Исключительные лицензии предоставляются владельцем нефти на месте (им может быть как государство, так и частные владельцы, как например, в США) юридическому лицу, обладающему необходимой квалификацией и финансовыми возможностями.

В большинстве стран собственность на нефть принадлежит государству и таковой от имени государства распоряжается правительство. Исключительная лицензия предоставляет держателю (лицензиату) право добычи нефти из месторождения. Собственность на нефть переходит к лицензиату с того момента, когда нефть начинает поступать в скважину, пробуренную последним, до истечения срока лицензии [3, c. 109].

Контракт на право разработки месторождения предусматривает установление договорных отношений между зарубежной нефтяной компанией (обычно обозначаемой в соглашениях о разделе продукции как «Подрядчик»/ «Contractor») и национальным государственным нефтяным предприятием, специально уполномоченным для этой цели (обычно обозначается в соглашениях о разделе продукции как «Государственная сторона»/ «StateParty») [1, с. 303].

Развивающиеся страны, к которым недавно присоединились Восточноевропейские страны, Российская Федерация и другие государства-члены СНГ, скорее предпочитают заключать с зарубежными нефтяными компаниями контракты на условиях риска вообще и контракты о разделе продукции в особенности, чем предоставлять этим компаниям исключительные лицензии, что в западных индустриально развитых странах является обычной юридической практикой [3, c. 110].

Следует более подробно рассмотреть соглашение о разделе продукции, так как большинство нефтегазовых проектов острова Сахалин осуществляются на основе данного договора.

Соглашение о разделе продукции (СРП) (англ. ProductionSharingAgreement) – специальный тип договора об организации совместного предприятия. Обычно соглашение о разделе продукции является договором, заключенным между зарубежной нефтяной компанией (подрядчиком) и государственным предприятием (государственной стороной), уполномочивающей подрядчика провести нефтяные поисково-разведочные работы и эксплуатацию в пределах определенной области (контрактная территория) в соответствии с условиями соглашения [1, с. 305].

Полномочия государственной стороны основываются или на владении исключительной лицензией, предоставленной в соответствии с нормами применимого законодательства, регулирующего операции с нефтью, в этом случае область соглашения совпадает с областью лицензии, или на общем исключительном разрешении (и обязанности) проводить операции с нефтью на всей территории страны без определенных обязательств.

В свою очередь инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на свой риск [4].

Цель СРП заключается в определении условий и положений, относящихся к разведке и разработке ресурсов путем замены существующего налогового режима и режима лицензирования договорными положениями, сохраняющими силу в течение всего времени осуществления проекта.

В соответствие с СРП Российская Федерация сохраняет право собственности на все нефтяные и газовые ресурсы.

Компания инвестирует капитал, необходимый для разработки месторождений, и выплачивает бонусы России на ключевых стадиях разработки проекта.

Полная часть, на которую подрядчик имеет право, состоит из двух компонентов. Первый компонент представляет собой процент, который подрядчик имеет право получить в качестве компенсации за затраты, понесенные им при выполнении своих обязательств. В контрактах, заключаемых в некоторых странах, существует также пункт, в соответствии с которым оплачивается подоходный налог, которым облагаются государственная сторона и подрядчик. Продукция, оставшаяся после выплаты нефтяного роялти, компенсации по затратам и, возможно, налога на нефть (именно в этом порядке), делится между государственной стороной и подрядчиком в простой пропорции или, что бывает чаще, в сложных пропорциях. Сложные пропорции раздела продукции – оставшейся нефти, которую обычно называют нефтяной прибылью, обеспечивают государственной стороне более благоприятные условия при разделе производства на более высоких уровнях отдачи нефтяного пласта, чем доля, измеряемая в терминах суммарной добычи, или доля, измеряемая в терминах ежедневного производства[5].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14